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上海鋼管行業(yè)協(xié)會
上海市進(jìn)出口公平貿(mào)易行業(yè)工作站
2025年第3期
主要內(nèi)容：
● 美鋼鋁關(guān)稅將于3月12日生效
● 美國對中國鋼鐵產(chǎn)品關(guān)稅壁壘已躍升至60%
● 印度發(fā)布不銹鋼管材強(qiáng)制質(zhì)量控制令
● 埃及蘇伊士運(yùn)河經(jīng)濟(jì)區(qū)將建數(shù)家鋼管廠
● 哥倫比亞對華焊接管啟動反傾銷調(diào)查
● 越南對涉華熱軋板卷作出反傾銷初裁
● 2024年我鋼材出口沙特猛增42%
美鋼鋁關(guān)稅將于3月12日生效
根據(jù)美國商務(wù)部的消息，自3月12日起，美國總統(tǒng)唐納德·特朗普正式對所有進(jìn)口到美國的鋼鐵征收25%的關(guān)稅，鋁的進(jìn)口關(guān)稅從10%提高到25%。
美國官方聲明稱，從某些國家進(jìn)口的免征關(guān)稅或受替代協(xié)議約束的鋼鐵產(chǎn)品大幅增加，同時近年來全球鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩加劇。來自與美國達(dá)成替代協(xié)議的國家的進(jìn)口產(chǎn)品占進(jìn)口總量的比例從2018年的74%飆升至2024年的82%。
新規(guī)定還涵蓋了下游鋼鐵衍生產(chǎn)品，但由在美國熔化和澆注的鋼材加工而成的產(chǎn)品除外。美國政府聲明稱，自第9705號和第9980號公告發(fā)布以來，裝配式結(jié)構(gòu)鋼、預(yù)應(yīng)力混凝土鋼絞線等產(chǎn)品的進(jìn)口量大幅增加，導(dǎo)致對美國生產(chǎn)的鋼制品需求下降。
摘自中鋼協(xié)
美國對中國鋼鐵產(chǎn)品關(guān)稅壁壘已躍升至60%
自2月1日起，盡管市場對于特朗普加征關(guān)稅一事早有預(yù)期，但頻繁變動的征稅額度依然掀起了不小的奧論高潮。美國通過炒作芬太尼對中國所有產(chǎn)品加征10%關(guān)稅、對所有進(jìn)口至美國的鋼鐵和鋁征收25%，再加2024年提高的“301條款”的25%，在不考慮“雙反”征稅的情況下，美國對中國鋼鐵產(chǎn)品的關(guān)稅壁壘已躍升至60%。中國鋼鐵如何見招拆招、積極應(yīng)對？鋼協(xié)六屆七次會員大會給出了“理性看自己、冷靜看世界”的方法論。
自2018年美國揮舞關(guān)稅大棒至今，中國鋼鐵對美國直接出口的占比已不足1%，對直接出口的影響較小，重頭戲依然是間接出口。不論美國加征關(guān)稅算的是經(jīng)濟(jì)賬還是政治賬，鋼鐵國際貿(mào)易都將面臨一段艱難時期，中國鋼鐵須善用方法論，開好頂風(fēng)船。
“理性看自己”，找準(zhǔn)短與長。我國自2006年起便成為鋼材凈出口國，但鋼材生產(chǎn)始終堅(jiān)持以滿足內(nèi)需為主，每年出口僅占總產(chǎn)量的10%左右，即使在2015年的出口峰值期也僅占比12.4%，遠(yuǎn)低于全球20%左右的平均比例。
中國鋼鐵應(yīng)緊抓“兩新”“兩重”等提振消費(fèi)專項(xiàng)行動機(jī)遇，挖掘滿足“內(nèi)需”結(jié)構(gòu)性調(diào)整機(jī)遇，同時，控制低端產(chǎn)量，增加有效供給，實(shí)現(xiàn)供需高水平動態(tài)平衡。首先，擴(kuò)大出口市場多元性，不過度依賴單一市場。其次，建立出口自律機(jī)制。據(jù)悉，中鋼協(xié)正在推動對鋼坯出口加征關(guān)稅，低端產(chǎn)品出口將不可持續(xù)。鋼企及鋼貿(mào)商應(yīng)堅(jiān)決貫徹落實(shí)鋼協(xié)提出的“鼓勵高端、打擊低端、限制非法”出口原則，杜絕買單出口，推進(jìn)恢復(fù)高端產(chǎn)品出口退稅。
“冷靜看世界”。中國鋼鐵急需危中尋機(jī)，全力破解“出海困境”。除對原產(chǎn)于美國的煤炭、液化天然氣加征15%關(guān)稅，對原油、農(nóng)業(yè)機(jī)械、大排量汽車、皮卡等加征10%關(guān)稅的反制措施外；商務(wù)部已將美征稅措施訴至世貿(mào)組織爭端解決機(jī)制。中國鋼鐵行業(yè)應(yīng)積極面對國際訴訟，以新姿態(tài)融入國際供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈。
一是以合作者的姿態(tài)。建龍馬來西亞東鋼專注于當(dāng)?shù)責(zé)o法生產(chǎn)的高端產(chǎn)品，是非常明智的做法。中國鋼企出海應(yīng)以滿足當(dāng)?shù)匦枨鬄橹鳎ιa(chǎn)高附加值產(chǎn)品，避免競爭低端產(chǎn)品。
二是以引領(lǐng)者的姿態(tài)。我國正大力發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，如以人形機(jī)器人為代表的新興產(chǎn)業(yè)正在國內(nèi)外興起量產(chǎn)潮，下游產(chǎn)業(yè)對綠色低碳鋼材的需求日益增加，中國鋼鐵應(yīng)著力研發(fā)這些代表未來發(fā)展方向的產(chǎn)品，培育核心競爭力，超前布局海外市場，融入國際產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈。
摘自中國冶金報
印度發(fā)布不銹鋼管材強(qiáng)制質(zhì)量控制令
據(jù)印度《鑄幣報》報道，印度政府日前發(fā)布針對不銹鋼無縫管及管材實(shí)施強(qiáng)制質(zhì)量控制令，以遏制不合格產(chǎn)品進(jìn)口，促進(jìn)本土制造并確保消費(fèi)者安全。
該命令將于2025年8月1日生效，屆時未通過印度標(biāo)準(zhǔn)局認(rèn)證的相關(guān)產(chǎn)品將不得在印度生產(chǎn)、銷售、交易、進(jìn)口和儲存。
商務(wù)部
埃及蘇伊士運(yùn)河經(jīng)濟(jì)區(qū)將建數(shù)家鋼管廠
埃及政府正在研究由達(dá)涅利集團(tuán)建立價值40億美元的綜合鋼鐵廠的計劃，該項(xiàng)目初步計劃建設(shè)直接還原鐵、無縫管和扁平材產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)施。這些產(chǎn)品將主要用于出口，同時也服務(wù)于國內(nèi)市場。
中國新興鑄管股份有限公司（簡稱：新興鑄管）在運(yùn)河經(jīng)濟(jì)區(qū)建造了一座鋼管廠，該廠將年產(chǎn)25萬噸?100-1000毫米的高壓柔性接口鑄管。該廠將建在SCZone一塊27萬平方米的土地上，預(yù)計將于2025年一季度建成，投資1.45億美元。該廠大部分產(chǎn)品將出口。
此外，新興鑄管計劃投資9.37億美元在SCZone建設(shè)一座100萬噸/年的工廠，該廠將生產(chǎn)70萬噸/年的熱軋卷和30萬噸/年的薄板。該廠約80%的產(chǎn)品將出口。但該廠設(shè)備范圍、產(chǎn)品范圍和項(xiàng)目時間表的詳細(xì)信息尚未公布。
摘自世界金屬導(dǎo)報
哥倫比亞對華焊接管啟動反傾銷調(diào)查
2025年2月20日，哥倫比亞貿(mào)工旅游部在官方日報發(fā)布2025年2月19日第036號公告稱，應(yīng)哥倫比亞企業(yè)TENARIS TUBOCARIBE LTDA.申請，對原產(chǎn)于中國的焊接管[西班牙語：tuberí a soldada, de sección circular, de hierro o acero, de los tipos utilizados en la protección de cables eléctricos, de un diámetro nominal mayor o igual a 12.7 mm (1/2”) y menor o igual a 152.4 mm (6”) – Tubería Conduit]啟動反傾銷調(diào)查。涉案產(chǎn)品為公稱直徑介于12.7毫米（含）～152.4毫米（含），鐵或鋼制的圓形橫截面焊接管，用于保護(hù)電纜，涉及哥倫比亞稅號7306.30.99.00項(xiàng)下的產(chǎn)品。公告自發(fā)布次日起生效。
利益相關(guān)方應(yīng)于公告發(fā)布之日起30個工作日內(nèi)進(jìn)行應(yīng)訴登記、提交案件評述意見、證據(jù)材料及調(diào)查問卷。
利益相關(guān)方可自網(wǎng)站下載調(diào)查問卷，
網(wǎng)址：https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial；
調(diào)查機(jī)關(guān)郵箱：lchaparro@mincit.gov.co，piimenez@mincit.gov.co。
中國貿(mào)易救濟(jì)信息網(wǎng)
越南對涉華熱軋板卷作出反傾銷初裁
2025年2月21日，越南工貿(mào)部發(fā)布第460/QD-BCT號公告，對原產(chǎn)于中國的熱軋板卷（越南語：ph?m thép cán nóng）作出反傾銷肯定性初裁，初步裁定對中國涉案產(chǎn)品征收19.38%～27.83%的臨時反傾銷稅（稅率詳見附表）；與此同時，初步裁定不對印度涉案產(chǎn)品征收臨時反傾銷稅。本案涉及越南稅號7208.25.00、7208.26.00、7208.27.19、7208.27.99、7208.36.00、7208.37.00、7208.38.00、7208.39.20、7208.39.40、7208.39.90、7208.51.00、7208.52.00、7208.53.00、7208.54.90、7208.90.90、7211.14.15、7211.14.16、7211.14.19、7211.19.13、7211.19.19、7211.90.12、7211.90.19、7225.30.90、7225.40.90、7225.99.90、7226.91.10、7226.91.90項(xiàng)下的產(chǎn)品。措施自公告發(fā)布之日起15日后生效，除另行延期外，措施有效期為120天。
2024年7月26日，越南對原產(chǎn)于中國和印度的熱軋板卷啟動反傾銷調(diào)查。
中國貿(mào)易救濟(jì)信息網(wǎng)
2024年我鋼材出口沙特猛增42%
海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2024年12月中國出口鋼材972.7萬噸，較上月增加44.9萬噸，環(huán)比增長4.8%；1-12月累計出口鋼材11071.6萬噸，同比增長22.7%。
沙特是中東地區(qū)最主要的經(jīng)濟(jì)體，也是“一帶一路”倡議下中國的全面戰(zhàn)略合作伙伴，隨著國家貿(mào)易往來日益密切以及經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展需求，我國對其出口也明顯增加，2023年我國對沙特的出口量分別為334萬噸，占我國出口比重的3.7%。2024年1-11月中國對沙特出口426萬噸，相比2023年1-11月出口的300萬噸，增速達(dá)到了驚人的42%，顯示出沙特市場的巨大需求。
沙特位于亞洲西南部的阿拉伯半島，國土面積225萬平方公里，是中東地區(qū)面積最大的國家，也是中東最大的經(jīng)濟(jì)體，2024年GDP約為1.1萬億美元。石油工業(yè)是沙特經(jīng)濟(jì)支柱。近年來，沙特為擺脫對石油產(chǎn)業(yè)的依賴，積極推進(jìn)經(jīng)濟(jì)多元化發(fā)展，2016年以來提出“2030愿景”以及一系列重大發(fā)展規(guī)劃和倡議。
自推行“2030年愿景”以來，房地產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目規(guī)模超過1.1萬億美元。預(yù)計到2030年，首都利雅得的人口將從現(xiàn)在的700萬擴(kuò)增到1700萬，沙特將建成55.5萬套住宅，27.5萬間酒店客房，超過430余萬平方米零售商鋪和超過620萬平方米的辦公場所。此外，沙特還將舉辦2030年世博會、2027年亞足聯(lián)亞洲杯、2029年亞洲冬季運(yùn)動會、2034年亞運(yùn)會，同時推出NEOM、QIDDIYA、ROSHN和DIRIYAH等建設(shè)大型項(xiàng)目，所有這些都快速推動著沙特房地產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的發(fā)展，進(jìn)而推動著沙特建材市場的發(fā)展。
2023年中國工程機(jī)械出口到沙特阿拉伯的總額在35.0億元以上，2020-2023其出口總額年復(fù)合增長率高達(dá)65.0%。2024年1-7月，沙特阿拉伯挖掘機(jī)、壓路機(jī)、轉(zhuǎn)載機(jī)、履帶起重機(jī)等設(shè)備進(jìn)口總額較高，均位居中國出口前十大國家行列。據(jù)預(yù)測，全球機(jī)械設(shè)備從2019到2030年的增長率將保持在3%左右，但2030年后將逐步放緩。中東地區(qū)機(jī)械設(shè)備的增長率略高于全球，預(yù)估為4%，到2030年，其市場可達(dá)710億美元。沙特機(jī)械設(shè)備的增長率預(yù)估與全球增長水平持平，約為3%。得益于“沙特2030年愿景”的推出以及航空航天、汽車、食品加工、農(nóng)業(yè)和建筑等子行業(yè)對機(jī)械設(shè)備的需求，沙特機(jī)械設(shè)備行業(yè)在未來2030年到2040年的十年間依然保持3%的增長率。
隨著沙特經(jīng)濟(jì)的多元化發(fā)展和對基礎(chǔ)設(shè)施投資的不斷加大，沙特的鋼鐵需求呈現(xiàn)出爆炸性增長。據(jù)估計，該國每年的鋼鐵需求量約為1200萬至1400萬噸，并且這一數(shù)字仍在攀升。預(yù)計到2030年，這一需求將增長至1500萬至2000萬噸，幾乎是當(dāng)前水平的兩倍。
摘自中聯(lián)鋼
不銹鋼節(jié)后需求恢復(fù)偏慢，價格窄幅調(diào)整
節(jié)后不銹鋼主要原料價格利好因素交織，鎳鐵、鉻鐵等原料價格抬升，疊加不銹鋼期貨震蕩飄紅，春節(jié)假期歸來后，市場對后期存在較高預(yù)期，然而隨著時間推移，多數(shù)商家感到需求恢復(fù)節(jié)奏偏慢，因此價格多靈活調(diào)整運(yùn)行，多以交付前期訂單為主。
庫存：據(jù)統(tǒng)計，2月13日，無錫及佛山兩地庫存約為97.58萬噸，較上期庫存增加3.19萬噸，增幅為3.38%；其中300系冷熱軋合計增3.40萬噸，增幅為5.27%；200系庫存增加0.82萬噸，增幅為4.74%。市場到貨正常，但下游需求有限，整體消化節(jié)奏較為緩慢。
鋼廠：檢修減產(chǎn)均已結(jié)束，新一輪排產(chǎn)多呈增量，2月國內(nèi)43家不銹鋼廠粗鋼排產(chǎn)314.59萬噸，環(huán)比增加9.94%，同比增加23.53%。今年仍有產(chǎn)能投放，供應(yīng)壓力增加。
原料：鎳礦報價堅(jiān)挺，菲律賓又處雨季，出貨資源有限，鎳礦價格易漲難跌。鎳鐵報價抬升，主流報價已經(jīng)上漲至970-980元/鎳（到廠含稅）往上。高碳鉻鐵報價在7500-7600元/50基噸，追漲情緒減弱，市場期待主流鋼廠定價指引。
后期預(yù)測：需求方面，由于春節(jié)假期后市場處于復(fù)工初期，下游復(fù)工較晚，貿(mào)易商多以交付前期訂單為主。宏觀方面，2025年財政政策加碼，超長期特別國債規(guī)模或增至2萬億元，基建投資增速預(yù)計5%-10%。中長期來看樂觀的宏觀政策對不銹鋼來說存在一定利好，然而，政策傳導(dǎo)至實(shí)體需要一定時間，短期需求難有明顯提振。國外方面，目前美國關(guān)稅政策使得不銹鋼出口不確定性增加，雖此次加征關(guān)稅不銹鋼制品并未涉，但作為不銹鋼成材出口主要增量地區(qū)，東南亞市場或受地緣政治擾動。
綜合來看，不銹鋼市場受到國內(nèi)外宏觀方面及自身原料及需求方面影響，同時也考慮到不銹鋼市場目前供需寬松，整體恢復(fù)不及市場預(yù)期，鋼廠挺價策略或隨市場反饋調(diào)整，初步預(yù)計短期不銹鋼市場仍有回暖空間。
摘自中聯(lián)鋼
